¶ Контрагенты и договоры
Путь: сайдбар → Орг.структура → Контрагенты.
Здесь лежит договор, от которого зависит активность компании и состав сайдбара. Список у всех выглядит одинаково, карточки внутри — разные.
¶ Список
Колонки: Контрагент, ИНН, Вид контрагента, Куратор контрагента, Тел. куратора, Статус. Есть поиск и фильтры. Нажатие по строке открывает карточку. Иконка справа выгружает список.
Вид контрагента в списке: МТБ, Дилер или Клиент.
| Кто вошёл | Кого видит в списке |
|---|---|
| Дилер | МТБ и своих клиентов |
| Монокомпания | МТБ |
| Клиент дилера | МТБ (если заключен прямой договор) и своих дилеров |
¶ Верх карточки
Общий для всех видов. Ниже — блоки договоров, они уже зависят от того, кто открыл карточку.
- Шапка: полное наименование, Вид контрагента, краткое название.
- Данные контрагента — ИНН, КПП или ОГРНИП, ОГРН, адреса и остальные реквизиты.
- Контактное лицо контрагента — ФИО, телефон, почта.
- Куратор контрагента — ваши заметки о кураторе. Редактирование доступно при наличии активного договора.
- Банковские реквизиты контрагента — так же ваши заметки о кураторе. Редактирование доступно при наличии активного договора.
¶ Статусы договора
| Статус | Что означает |
|---|---|
| Ожидает подтверждения | Вторая сторона ещё не Подтвердила или Отклонила договор |
| Действует | Договор подтверждён, услуги доступны |
| Отклонён | Подтверждение отклонено, услуги по договору недоступны |
| На доработке | Черновик у того, кто создаёт договор |
| Ожидает подтверждения изменений | Предложены новые условия, пока действуют старые |
| Приостановлен | Договор остановлен. |
| Истёк | Срок договора закончился |
¶ Дилер
Дилер работает с двумя видами карточек: МТБ и Клиент.
¶ Карточка МТБ
Это договор самой компании дилера с МТБ. Его подтверждают при первом входе. Отдельного создания договора с МТБ нет: карточка уже лежит в списке.
- Откройте карточку МТБ.
- Изучите условия.
- При статусе Ожидает подтверждения:
- Подтвердить → окно Подтверждение договора/ДС → Подтвердить;
- или Отклонить → окно отказа → Отклонить. Услуги по этому договору станут недоступны.
- Подтвердить → окно Подтверждение договора/ДС → Подтвердить;
После подтверждения статус Активный.
Проверка услуг: Орг.структура → Организации → карточка → блок Купленные услуги. Канал дилера с МТБ — Напрямую с МТБ.
¶ Карточка клиента
Вид контрагента — Клиент. Договор создаёт дилер и отправляет клиенту. Услуги разложены по вкладкам (название вкладки — название тарифа).
Кнопка Создать договор есть, пока связь с клиентом активна и для этой услуги договор ещё не заведён.
Осмотры дилер проводит и себе, и клиентам. Заказчик в карточке осмотра — своя компания или клиент из этого списка. Статья: Проведение мед. осмотров.
¶ Создать договор клиенту
У монокомпании и у клиента дилера этой кнопки нет.
- Откройте карточку клиента.
- Выберите вкладку услуги, на которой договора ещё нет. Название вкладки — название тарифа или «Договор №…».
- Нажмите Создать договор.
- Заполните форму условий. Банковские реквизиты сюда попадают из карточки вашей организации.
- Сохраните договор. Статус сразу станет Ожидает подтверждения. Клиент получит договор.
¶ На подтверждении, отклонённый или истёкший
Удалить договор отдельной кнопкой нельзя. У статуса На доработке, Отклонён или Истёк:
- Изменить — снова открыть форму условий;
- Для истёкшего договора отправка на подтверждение недоступна, его можно изменить.
Пока клиент не ответил на статус Ожидает подтверждения, дилер может нажать Вернуть на доработку. Клиент временно не сможет подтвердить или отклонить договор, пока дилер не отправит его снова.
Подтверждает и отклоняет договор сам клиент — раздел Клиент дилера ниже.
¶ Действующий договор с клиентом
- Нажмите Предложить изменения условий.
- Заполните новые условия и отправьте.
- У клиента статус станет Ожидает подтверждения изменений. Пока он не ответил, работают старые условия.
- Пока ответ не пришёл, дилер может нажать Отозвать предложение.
Когда клиент отвечает, на карточке две колонки: Действующие условия и Предложенные изменения.
¶ Приостановить и включить
- Приостановить — остановить договор.
- Восстановить — включить снова.
¶ Монокомпания
У монокомпании в Контрагентах одна карточка — МТБ. Это договор компании с МТБ. Создать договор и удалить его в портале нельзя.
Вкладок услуг клиента, кнопки Создать договор и карточек с видом Клиент нет. Эти экраны описаны в разделе Дилер. Кнопок Приостановить на карточке МТБ у монокомпании нет.
Осмотры монокомпания проводит только своим сотрудникам. Заказчик в карточке осмотра — своя организация, не карточка МТБ. Статья: Проведение мед. осмотров.
¶ Подтвердить или отклонить
Путь: карточка МТБ. Окна те же, что у дилера на карточке МТБ.
Статус Ожидает подтверждения.
- Изучите условия договора.
- Подтвердить → окно Подтверждение договора/ДС → ещё раз Подтвердить.
- Либо Отклонить → в окне отказа Отклонить. Услуги по этому договору станут недоступны.
¶ Новые условия
Новые условия по действующему договору с МТБ, МТБ меняет в одностроннем порядке.
¶ Клиент дилера
Клиент открывает карточку дилера. Договор уже создан дилером. Клиент его подтверждает, отклоняет или отвечает на новые условия.
После статуса Действует свои сотрудники и роли заводятся как в первом входе.
¶ Подтвердить или отклонить
Путь: карточка с видом Дилер.
Статус Ожидает подтверждения.
- Изучите условия договора.
- Подтвердить → окно Подтверждение договора/ДС → Подтвердить.
- Либо Отклонить → в окне отказа Отклонить. Текст окна: услуги по договору станут недоступны.
Дальше дилер видит статус у себя. Отклонённый договор он может изменить и снова Отправить на подтверждение — карточка опять будет в статусе Ожидает подтверждения.
¶ Новые условия
Если дилер предложил новые условия, статус Ожидает подтверждения изменений. На карточке две колонки и текст: подтвердите или отклоните изменения, до решения действуют текущие условия.
- Подтвердить изменения, правки вступят в силу.
- Отклонить изменения, предложенные изменения в силу не вступают, продолжают дейсвовать старые условия.