¶ Организации
Путь: сайдбар → Орг.структура → Организации.
Страница показывает организацию, выбранную при авторизации. Новую организацию в портале не создают и не удаляют: компания появляется после подключения к МТБ. В карточке можно посмотреть реквизиты, импортировать файл со структурой (подразделения, должности, сотрудники), править контакт для контрагентов, список ответственных и банковские счета.
Реквизиты ЕГРЮЛ и блок Купленные услуги доступен только для чтения. Руководитель тоже не выбирается вручную: он появляется после привязки КЭП организации в личном кабинете.
У неактивной организации кнопки сохранения, загрузки файла и добавления счетов недоступны. Сначала подтвердите договор: первый вход администратора.
¶ Карточка в списке
На карточке видны:
- Название и статус;
- ИНН;
- ОГРН у юридического лица или ОГРНИП у ИП;
- ФИО генерального директора;
- юридический адрес;
- ФИО ответственного.
При нажатии по карточке откроется страница организации.
¶ Страница организации
Две вкладки: Основные данные и Банковские реквизиты.
¶ Основные данные
Реквизиты показаны для чтения: полное наименование, ИНН, КПП или ОГРНИП, страна, ОГРН, ОКПО, ОКТМО, ОКВЭД, дата государственной регистрации, генеральный директор, юридический и почтовый адреса.
Дальше четыре блока:
| Блок | Что показывает |
|---|---|
| Руководитель | Назначается автоматически, когда в личном кабинете привязана КЭП юридического лица или ИП. Если руководителя нет, написано Не назначен. Рядом будет отображаться срок действия подписи |
| Ответственные лица | Сотрудники, которые получают уведомления, доступные администратору |
| Контактное лицо для контрагентов | Имя, телефон и почта. Эти данные попадают в договоры, чтобы контрагент мог связаться с компанией |
| Купленные услуги | Модули по договору. Канал Напрямую с МТБ или Через партнёра. |
¶ Банковские реквизиты
Вкладка со списком счетов: название, БИК, корр. счёт, расчётный счёт, SWIFT, банк.
¶ Контактное лицо для контрагентов
Блок на вкладке Основные данные.
Как добавить:
- В поле Контактное лицо откройте справочник и выберите сотрудника.
- Проверьте Телефон и Почту. Изменить их нельзя.
- Внизу страницы нажмите Сохранить.
¶ Ответственные лица
Ответственные лица это сотрудники, которые получают уведомления, доступные администратору.
- В блоке Ответственные лица нажмите на иконку плюса.
- В открывшемся окне выберите сотрудника и нажмите Назначить.
- Нажмите Сохранить внизу страницы.
Удаление человека из списка:
- Нажмите удаление у строки.
- Откроется окно для подтверждения. Нажмите Удалить или Отменить.
- Сохранить на странице организации.
¶ Новый банковский счет
Вкладка Банковские реквизиты.
¶ Добавить
- Нажмите на иконку с плюсом.
- Заполните появившийся блок Новые реквизиты.
- Нажмите Сохранить внизу страницы.
Кнопка Удалить на ещё не сохранённом блоке убирает форму и счёт не создаёт.
¶ Изменить
На сохранённой карточке счёта нажмите Редактировать, поправьте поля и затем Сохранить внизу страницы.
¶ Удалить
- На карточке счёта нажмите Удалить.
- В открывшемся окне подтвердите или отмените операцию.
- Нажмите Сохранить внизу страницы.
¶ Загрузка подразделений, должностей и сотрудников
На карточке в списке у активной организации есть загрузка одним файлом: загрузятся подразделения, должности и сотрудники.
- Нажмите Скачать пример файла.
- Заполните файл по образцу: подразделения, должности, сотрудники.
- Нажмите Загрузить данные.
- В окне Загрузка данных перетащите файл xlsx (до 50 МБ) и нажмите Загрузить.
- Портал покажет, сколько новых подразделений, должностей и сотрудников будет создано.
- Сохранить создаёт карточки. Отменить закрывает окно без создания.
Приглашение людей после файла описано в пользователях: его отправляют из карточки сотрудника.
Ручное создание описано на страницах Подразделения, Должности и Сотрудники.