¶ Первый вход администратора
Администратор — первый пользователь новой компании. Пока договор не подтверждён, организация неактивна: загрузка сотрудников с карточки организации недоступна, часть разделов сайдбара скрыта.
Дальше порядок зависит от типа компании. После активного договора шаги с сотрудниками и ролями совпадают — они в конце статьи.
| Тип | Раздел этой статьи | Договор |
|---|---|---|
| Дилер | Дилер | Подтвердить договор с МТБ, затем создать договоры клиентам |
| Монокомпания | Монокомпания | Подтвердить договор с МТБ. Клиентов в портале нет |
| Клиент дилера | Клиент дилера | Подтвердить или отклонить договор, который прислал дилер |
Карточки договоров и полный набор кнопок — Контрагенты и договоры.
¶ Дилер и монокомпания
Дилер подтверждает свой договор с МТБ, затем заводит сотрудников и роли. Договоры клиентам создаются уже из карточек клиентов.
¶ 1. Войти в организацию
- Войдите.
- В поле Организация выберите компанию с ролью Администратор компании и нажмите Войти.
¶ 2. Подтвердить договор с МТБ
- Раскройте сайдбар → Орг.структура → Контрагенты.
- Откройте карточку с видом контрагента МТБ.
- Прочитайте условия договора. Статус нового договора — Ожидает подтверждения.
- Нажмите Подтвердить.
- В окне Подтверждение договора/ДС ещё раз нажмите Подтвердить. После этого откроется доступ к услугам по договору.
Чтобы отказаться: нажмите Отклонить.
Когда договор действует, статус карточки — Действует.
Проверка услуг: Орг.структура → Организации → карточка → блок Купленные услуги. Канал дилера с МТБ — Напрямую с МТБ.
Подробности карточки МТБ и договоров с клиентами — Контрагенты и договоры.
¶ 3. Договор клиенту
Когда своя компания уже работает, дилер может создать договор с клиентом:
- Контрагенты → карточка клиента.
- Вкладка услуги → Создать договор → заполните условия → Отправить на подтверждение.
- Клиент подтверждает или отклоняет договор у себя.
Сотрудников и роли заведите по разделу Общий порядок после активного договора.
¶ Клиент дилера
Клиент не создаёт договор. Дилер отправляет договор на подтверждение, администратор клиента подтверждает или отклоняет его, затем заводит своих сотрудников и роли.
¶ 1. Войти в организацию клиента
- Войдите в организацию.
- В поле Организация выберите свою компанию и нажмите Войти.
¶ 2. Подтвердить или отклонить договор
- Сайдбар → Орг.структура → Контрагенты.
- Откройте карточку. Вид контрагента — Дилер.
- Прочитайте условия. Статус — Ожидает подтверждения.
- Подтвердить → в окне Подтверждение договора/ДС снова Подтвердить. Откроется доступ к услугам.
Либо Отклонить → в окне Отклонить. Услуги по договору станут недоступны, дилер сможет поправить условия и отправить договор снова.
Если дилер позже предложит новые условия, на договоре будут две колонки: Действующие условия и Предложенные изменения. Кнопки: Подтвердить изменения и Отклонить изменения. Пока решение не принято, работают прежние условия.
¶ Общий порядок после активного договора
Организация в статусе активна. На карточке организации доступны Скачать пример файла и Загрузить данные. Порядок один для дилера, монокомпании и клиента дилера.
- Организации — проверьте реквизиты компании, заведите бансковские счета.
- Заведите структуру одним из способов: импорт из файла или вручную поочередно - подразделения, должности, сотрудники.
- Пригласите сотрудника: в его карточке Выбрать действие → Пригласить в сервис.
- Бизнес правила → Роли: создайте роль, отметьте права, Сохранить, назначьте сотрудника на роль.